投资顾问FINANCIAL INVESTMENT ADVISER （222311）职业评估要求

投资顾问FINANCIAL INVESTMENT ADVISER
工作描述
金融投资顾问为个人和组织制定财务计划，并就投资策略及其税收问题、证券、保险、养老金计划证券、保险、养老金计划和房地产；需要注册或许可。
在此ANZSCO代码下被认为合适的职业包括但不限于：
理财规划顾问Financial Planning Adviser
本ANZSCO代码中不考虑的职业：
财务经理 Finance Manager
金融机构分行经理Financial Institution Branch Manager
会计师 Accountants
公司财务主管Corporate Treasurer
金融经纪人Financial Brokers
金融交易商 Financial Dealers
金融投资经理 Financial Investment Manager
培训和发展专业人员 Training and Development Professional
经济学家Economist
管理顾问Management Consultant
组织和方法分析师 Organisation and Methods Analyst
信息和组织专业人员 Information and Organisation Professionals nec
信用或贷款官员 Credit or Loans Officer
保险代理人 Insurance Agent
这些职业在ANZSCO中被归类到其他地方

金融投资顾问是VETASSESS 的B组职业。
该职业要求具备资格框架（AQF）的学士学位或更高的教育水平，申请人可以通过四种不同的方式满足这一职业的评估标准。

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学历和工作要求
申请人必须满足以下四个技能评估标准中的至少一个（1-4）：
1、具有高度相关的学士学位+1年高度相关的工作经验通过职业评估
2、有学士学位+高度相关的专科学历+2年高度相关的工作经验通过职业评估
3、有非相关专业的学士学位+3年高度相关的工作经验通过职业评估
4、高度相关的就业时间（需要有5年工作经验，近5年要有1年工作经验）+学士学位学历证书通过职业评估

高度相关的学历AQF包含：
AQF Diploma
AQF Advanced Diploma
AQF Associate Degree or
AQF Graduate Diploma
学士学位或更高学位包括：
AQF Master Degree or
AQF Doctoral Degree
高度相关的带薪就业工作时间（每周20小时或以上）
1-3
与提名职业高度相关的最低工作年限，是在申请职业评估日期前的五年内完成的
4
至少需要6- 5年的相关工作经验（范围可以扩展至5年前），此外，在申请前的5年内至少有1年的高度相关工作。

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相关学历和工作详细的介绍

*如果先就业，再获得学历证书，申请人必须在过去五年内有至少一年的高度相关的工作经验。其余五年的学历前工作经验可能在过去十年内。
学历和就业时间是通过VET职业评估的前提条件。

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高度相关学历

AQF学士学位或更高学位*。
高度相关的主要研究领域包括：
金融或财务规划Finance or Financial Planning
经济学/计量经济学Economics/Econometrics
精算研究Actuarial Studies
会计学Accounting
普通商业或商务General Business or Commerce
*这包括在AQF学士、硕士和博士水平级别评估的资格

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高度相关的工作岗位描述

高度相关的工作内容包括：
与潜在客户面谈以确定财务状况和目标，讨论财务选择
并制定财务计划和投资策略
监测投资业绩，并审查监测投资业绩，并根据修改后的需求和市场变化审查和修订投资计划、监测投资业绩
为客户推荐和安排保险
为客户安排购买和出售股票和债券
就投资策略、资金来源和收益分配提供建议
设定财务目标，并制定财务目标，实施战略以实现财务目标
可将客户介绍给其他机构，以获得财务计划中概述的服务。
其他任务可能包括：
对客户进行风险剖析/评估，以确定投资策略
为客户提供潜在的兼并和收购（M&A）建议；
可就税收、退休和遗产规划提供建议；
在企业银行业务方面，可以就融资提出解决方案/计划。

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工作特点介绍

‘Financial Adviser’ and ‘Financial Planner’这两个职位需要在(FASEA)注册。

金融投资顾问通常提供以下建议
向客户提供购买和出售股票、债券、共同基金和市场相关投资的建议，以及与市场相关的投资。他们与客户会面，讨论如何更好地处理他们的金融投资。
研究和分析经济的各个方面，如股票、债券和货币市场的趋势。告知客户关于风险管理和税收、法律或市场环境的变化可能影响客户的投资。
在某些情况下，可能会提供与兼并和收购（M&A）有关的财务与并购（M&A）和融资方案/计划有关的建议。

关于融资解决方案/计划。
就业主要集中在进行研究和创建关于金融/投资趋势或背景问题的定期报告。
趋势或背景问题进行研究和创建定期报告的工作不被认为是高度相关的。
侧重于研究和创建关于金融/投资趋势或背景问题的定期报告的工作不被视为高度相关；为主要侧重于销售金融产品而不制定或实施金融计划或战略的工作，也不被认为具有高度相关性。

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证明材料

提名该职业的申请人需要提供：
虽然以移民为目的的VETASSESS技能评估有别于以许可或注册为目的的评估，但建议申请人提供相关执照的副本（包括来自海外的如果持有相关执照，请提供相关执照的副本）。
如果您提名该职业，您可以提交一份组织结构图。组织结构图应包括包括公司抬头，你的工作职位和你的上级和下级的职位，以及所有你的工作。
你的上级和下级的职位，以及所有向你的直接上司汇报的职位。
向你的直接主管和你的直接下属报告的职位
你还应提供任何相关培训或专业发展课程的细节或专业发展课程的详情。
这些可以在提供的简历中详细说明。